Kronos Technologies - Kronos ABF

L'ABF RÉINVENTÉE

OUTIL DE VENTES

Des analyses graphiques et des recommandations claires vous permettent d'établir les besoins et lacunes de vos clients et de cerner les occasions de vente.

RESPECT DE LA CONFORMITÉ

Un indicateur clair d'état de dossier, un archivage automatique et des notifications d'expiration vous procurent la tranquillité d'esprit quant aux exigences de conformité de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et de la MFDA (Mutual Fund Dealers Association).

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Une interface d'une simplicité hors pair, une accessibilité quasi sans limites et une boîte à outils complète vous assurent un gain en productivité instantané.

Rempli par vous ou par votre client, en ligne ou sur papier, l’ABF vous permet de gérer la saisie des données comme vous le souhaitez.

Kronos ABF est adapté pour le iPad !

PRÉSENTATION EN LIGNE

Visionnez notre démo et constatez par vous-même les nombreux avantages d’utiliser Kronos ABF!

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UNE SAISIE DE DONNÉES FLEXIBLE

Rempli par vous ou par votre client, en ligne, sur iPad ou sur papier, l’ABF vous permet de gérer la saisie des données comme vous le souhaitez.

Renseignements conformes

Le formulaire de saisie inclut toutes les données à recueillir, en conformité avec les exigences de l’AMF et de la MFDA.

Version papier ou électronique*

Vous préférez saisir les données sur un formulaire papier? Il suffit de l’imprimer. Ou encore, demandez à votre client de le remplir directement sur votre iPad.

ABF version papier

Mise à jour automatique des données clients*

Importez automatiquement vos données de contacts et de placements et évitez la double saisie en activant les passerelles avec :

Kronos Finance
Univeris
Winfund
Outlook

Accès client*

En donnant un accès à Kronos ABF à vos clients, vous leur permettez de :

fournir leurs données financières avant votre rencontre;
valider les renseignements d’ABF entrés.

Accueil - Accès client

Des outils qui simplifient la vie

Rappels automatiques

Les rappels vous envoient automatiquement un courriel, le jour où vous devez effectuer une action. Les usagers de Kronos Finance peuvent intégrer les rappels dans leur calendrier Kronos.

Calculatrices financières

Plus de 50 calculatrices financières sont offertes.

Géolocalisation*

Avec Google Maps, localisez rapidement tous vos clients.

Outils d'aide au travail*

Gabarit d’accusé de restitution de document
Gabarit de budget détaillé

* Offert dans la version Kronos ABF Pro seulement

Des analyses qui rapportent

Kronos ABF offre une gamme complète d'analyses qui permettent de cibler avec efficacité les besoins de vos clients et les occasions de vente.

Besoins en assurance vie

Calculez aisément la liquidité ainsi que le maintien du niveau de vie pour une évaluation simple de la protection nécessaire en cas de décès.

Besoins en cas d'invalidité

Obtenez des recommandations claires à la suite du calcul de la rente requise en cas d'invalidité.

Besoins à la retraite

Expérimentez les scénarios de retraite en temps réel en compagnie de votre client! Kronos ABF évalue les besoins à la retraite de façon comparable à Synchro, et plus encore!

AUTRES ANALYSES POSSIBLES

Kronos ABF vous permet également de faire des analyses en ce qui concerne :

les besoins en cas de maladie grave;
les fonds de réserve;
la valeur de vie humaine.

Analyses : vie, invalidité, maladie grave, retraite

UN SERVICE À LA CLIENTÈLE EFFICACE