Une seule source pour toutes vos données clients

Base de données clients centrale

Kronos Finance, c'est un seul système pour tous les renseignements de vos contacts : clientèle, contacts personnels, fournisseurs et partenaires, organisations ou individus.

• Information sur les clients centralisée
• Fiche client complète et adaptée (NAS, NAM, placements et assurances, Google Maps)
• Importation des données issues de l'ABF
• Propriété de votre base de données clients

Fiche client complète

• Vue d'ensemble spécifique ou détaillée
• Champs personnalisables
• Émission de relevés de comptes consolidés

Renseignements sur les assurances et les placements

Kronos Finance inclut une base de données complète des assurances et placements de vos clients :

• Recherchez un groupe de clients en effectuant des requêtes sur les assurances détenues.
• Visualisez, dans vos fiches clients, les détails d’assurances et de placements.

Mise à jour automatique des assurances et des placements

Obtenez les mises à jour automatiques en activant les passerelles développées : fonds mutuels, fonds distincts, épargnes et crédits. Pour plus d'information, visitez la section Mise à jour automatique.

Des données d'assurance et de placement toujours à jour

Obtenez les mises à jour automatiques des fonds mutuels, des fonds distincts, de l'épargne et du crédit de vos clients en activant les passerelles dans votre compte Kronos Finance.

Les passerelles entre Kronos Finance et les systèmes des compagnies en finance et assurances (banques, cabinets et compagnies émettrices) permettent :

• le transfert des données clients, des fonds et des polices d'assurances à partir des Book of Business;
• le transfert des données d'assurances, de rémunération, des fonds distincts et des fonds mutuels à partir des systèmes des cabinets et sociétés émettrices;
• la mise à jour automatique quotidienne.

Pour obtenir la liste des passerelles offertes ou pour faire activer de nouvelles passerelles, contactez-nous ou consultez notre section Partenaires.

Visualisez tout ce que vous avez à faire.
Gérez vos priorités.
N'oubliez rien.

Visualisez vos tâches quotidiennes

Chaque action à effectuer à un dossier client apparaît dans votre liste de tâches quotidiennes. Action de la plus haute importance ou tâche « aide-mémoire » : gérez le degré de priorité de votre charge de travail.

Agenda intégral

Gérez efficacement votre temps dans Kronos Finance avec l'agenda intégral. Il offre tous les types d'actions (rendez-vous, action prioritaire, tâche à effectuer, etc.) et interagit avec votre base de données clients.

• Navigation facile : accédez au détail de la fiche client par vos rendez-vous au calendrier.
• Pas de double saisie : intégration automatique des actions indiquées dans la fiche client.
• Suivi et historique assurés : toute action ou communication réalisée est automatiquement enregistrée dans la fiche client.

Communiquez mieux et plus souvent!

Gérez vos communications individuelles ou de masse, et personnalisez-les à votre image!

Campagnes de communication

Concevez facilement des campagnes de communication avec le publipostage et la fusion :

1. Sélectionnez les contacts selon le critère de votre choix (tous les clients, un seul client ou un groupe prédéfini).
2. Choisissez l’un des gabarits offerts ou créez votre propre mise en page.
3. Rédigez votre texte.
4. Personnalisez votre message.
5. Expédiez-le, par courriel ou par la poste.

En 5 étapes faciles, envoyez, par exemple, un message de courtoisie aux clients avec lesquels vous n'avez pas effectué de transaction au cours de la dernière année.

Boîte de courriel intégrée

• Accès rapide par la fiche contact ou par la boîte courriel
• Conservation de l'historique des communications

Options de courriel sécurisé (Secure mail)

• Accès et livraison assurés des courriels
• Communications sécuritaires et confidentielles

Combien allez-vous vendre et percevoir?

En gérant vos ventes et vos commissions avec Kronos Finance, vous le saurez!

Gestion des commissions

Le relevé de rémunération établit le calcul automatique des commissions estimées à percevoir des compagnies d'assurances en fonction de vos ventes.

• Suivi des comptes clients
• Conservation de l'historique des entrées de fonds
• Validation des commissions reçues

Gestion des ventes

Le module de gestion des ventes inclus dans Kronos Finance vous permet de suivre vos occasions de vente à la loupe et d'obtenir une vision claire de leur valeur.

• Gestion des occasions de vente
• Suivi systématique à court, moyen ou long terme
• Intégration des étapes de vente au calendrier
• Émission de rapports de vente

Annexez, archivez, documentez... sans papier.

Kronos Finance conserve virtuellement tout ce qui était papier dans le passé, et même plus!

Kronos ScanNouveau

Kronos Scan, c’est LA façon d’optimiser votre processus de numérisation et de classification. Numérisez et organisez l’ensemble de vos documents avec un minimum d’effort.

À l’aide d’un code appelé « QR » joint aux documents numérisés, Kronos reconnaît les différents champs pertinents et il classe et lie automatiquement vos documents comme il se doit dans votre application Kronos!

Lors de sa classification, Kronos Scan peut tenir compte de tous les éléments suivants :

• Nom du document
• Type et sous-type du document
• Nom du client
• Assurance et/ou placement concernés
• Nom de l’utilisateur

Tous les documents sont hébergés dans un espace serveur étendu hautement sécurisé. Ils sont en tout temps accessibles à l’intérieur de la fiche client.

Archivage des communications clients

Toute communication inscrite à la fiche d'un client est conservée. En conformité avec les exigences de l'AMF, Kronos Finance inclut un rapport de l'historique des communications effectuées entre vous et votre client.

Fusion de formulaires

Les renseignements de la fiche contact de vos clients sont automatiquement fusionnés dans les formulaires selon les exigences de mise en forme des compagnies, sans besoin de double saisie de l'information.

• Fusion automatique des champs de contacts dans les formulaires
• Formulaires standards des compagnies inclus dans l'application
• Mise à jour des formulaires selon les exigences des compagnies de placements et d'assurances

Conservation des données d'ABF

Si vous êtes utilisateur de Kronos ABF Pro, tout changement apporté à l'analyse des besoins financiers de vos clients sera conservé et archivé dans leur dossier.

Donnez accès à vos clients « investisseurs »

Accès en ligne pour vos clients

Certains de vos clients ont un profil d'investisseur et souhaitent accéder à leurs renseignements en ligne? Avec Kronos Finance, vous pouvez leur donner cet accès privilégié!

• Consultation du portefeuille de placements et d'assurances
• Impression du relevé de compte
• Modification du profil personnel

Présentation en ligne

Visionnez notre démo et constatez par vous-même les nombreux avantages d’utiliser Kronos Finance!

Lancer la démo !

Accédez à Kronos Finance où que vous soyez

Vos déplacements n'affecteront plus jamais votre efficacité!

Travaillez avec Kronos Finance à partir de votre appareil de réception mobile* :

• Lecture et modification de l’agenda et des contacts
• Interface optimisée pour iPhone, BlackBerry, Android et autres téléphones intelligents
• Sécurité avancée SSL pour les sites bancaires

* Kronos Finance Mobile est une fonctionnalité optionnelle.

Je souhaite devenir utilisateur de Kronos Finance

Remplissez le court formulaire qui suit pour obtenir un accès à Kronos Finance. Un membre de notre équipe communiquera avec vous dans les plus brefs délais.