Autres nouvelles
Kronos Scan : un nouveau service qui vous fera sauver du temps!
Kronos Technologies lance une toute nouvelle fonctionnalité qui changera une fois de plus la vie de ses clients! Kronos Scan, un outil permettant de numériser et de classer les documents de façon automatisée, vient tout juste de faire son apparition...
Lire la suiteKronos au coeur de la «technologie efficace»
Rangez vos porte-documents, oubliez vos dossiers lourds et encombrants... Les conseillers branchés se déplacent chez leurs clients avec un ordinateur portable et un téléphone cellulaire reliés à une base de données hébergée sur Internet.
Lire la suiteL'équipe Kronos s'agrandit pour mieux vous servir!
Trois nouveaux membres ont joint les rangs de Kronos depuis le début de 2011 : Mme Nicole Gaudreault, Contrôleure, Mme Sophie Leclerc, Directrice des communications et du marketing et M. Olivier Lachance, Analyste d’affaires.
Lire la suiteL'iPad va révolutionner le travail des conseillers!
Par Léonie Laflamme Savoie, Finance et Investissement, 9 avril 2010
Le dernier né d'Apple pourrait bien changer du tout au tout la façon de travailler des conseillers, selon François Levasseur, vice-président technologies pour la firme québécoise Kronos technologies.
Kronos se spécialise notamment dans la conception d'applications iPhone pour les professionnels de la finance. La firme travaille actuellement sur un prototype d'application qui pourrait être utilisée sur l'iPad par les planificateurs financiers.
Lors d'une rencontre avec un client, un conseiller remplit souvent un document papier qui regroupe des informations de base sur celui-ci. Il transfère ensuite les données sur son système informatique, une fois de retour au bureau.
Le conseiller peut aussi faire la même chose à grâce son portable, selon le système informatique qu'utilise son employeur. Selon François Levasseur, ces pratiques sont dépassées.
« Le conseiller qui utilise le format papier devra prévoir une deuxième rencontre avec son client pour lui rapporter les résultats, explique-t-il. Celui qui se sert de son portable perd le contact avec son client lorsqu'il sort sa machine et qu'il procède à l'entrée de données. »
L'iPad permettrait au conseiller de remplir le même document sur une surface plate, sans perdre le contact visuel avec son client, tout en étant capable de modifier au fur et à mesure tous les paramètres inclus dans l'application d'analyse de besoins financiers.
« L'iPad permet de conserver le contact visuel avec le client, d'avoir le formulaire complet d'analyse de besoin sous la main et de pouvoir changer à tout moment un chiffre ou un autre, soutient François Levasseur. De plus, en appuyant sur un bouton, le conseiller peut envoyer toute la documentation à son client directement. »
Selon lui, les courtiers et les conseillers qui utiliseront ce genre de technologies auront une longueur d'avance sur la concurrence dans leurs rapports avec les plus jeunes clients. De nos jours, le conseiller et son cabinet doivent être en mesure d'offrir toute une gamme de services sur Internet.
« Ils doivent notamment être capables de fournir à leurs clients un accès web pour qu'il puisse lui-même consulter ses comptes, ajoute-t-il. S'il n'y a pas cette interaction technologique, il manquera quelque chose au jeune client. »
Entre iPhone et Blackberry, le cœur du conseiller balance
Bien que la majorité des conseillers qui sont rattachés à des grandes organisations utilisent des Blackberry, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser l'iPhone. Plus rapide sur Internet, le téléphone d'Apple a fait beaucoup de convertis.
« Une fois que les gens voient ce qu'on fait avec ce téléphone-là, ils pensent immédiatement à l'adopter, affirme François Levasseur. Toutefois, je crois que la prochaine version du Blackberry atténuera les irritants et comblera le retard que ce produit a pris sur l'iPhone. »
« Il y aussi l'Android de Google et le prochain Windows Mobile, qui devrait sortir en 2011, ajoute-t-il. Je crois que les quatre technologies devraient bientôt être au même niveau. »
Kronos technologies offre une application de gestion client, Kronos Finance, qui comprend une boîte de messagerie, un agenda et un programme de gestion de documents. Le carnet d'adresses permet notamment aux conseillers de stocker les coordonnées, mais également les différents placements et produits d'assurance achetés par leurs clients.
« Les informations sur les placements proviennent de différents groupes financiers avec qui nous avons des ententes, indique François Levasseur. Ainsi, un client qui a des placements ou des produits d'assurance chez plusieurs fournisseurs différents pourra les voir regroupés à un seul endroit. »
Le conseiller pourra savoir si un placement ou un produit d'assurance d'un client vient bientôt à échéance. Il pourra aussi constater si le client à des besoins non comblés et se rappeler des sujets abordés avec lui lors de leur dernière rencontre.
« C'est idéal pour faire une consultation rapide dans la voiture juste avant d'entrer chez le client pour le rencontrer », soutient François Levasseur
De plus, le client peut aussi avoir accès à son compte par Internet. François Levasseur souligne aussi l'avantage sécuritaire que procure l'application de Kronos. En effet, on pourrait craindre de se faire pirater ses données lorsqu'on synchronise son téléphone intelligent avec son ordinateur. Avec Kronos Finance, les données ne sont pas physiquement sur l'appareil, mais plutôt sur des serveurs sécurisés.
« Par conséquent, le vol ou la perte de l'appareil mobile n'a aucune conséquence sur les données confidentielles des clients, puisqu'elles sont protégées sur le serveur », maintient-il.