Témoignages
« Il y a trois ans, au sortir d'une formation sur la gestion du temps, nous étions à la recherche d'un logiciel qui nous permettrait d'appliquer les enseignements reçus. Kronos Finance s’est alors imposé comme la solution inespérée à nos préoccupations. De brillante conception et en constante évolution, le logiciel nous assure, plus que jamais, de maximiser notre temps et de répondre aux nombreuses exigences de conformité. »
- Jean-Pierre Gauvreau
Services Financiers
Gauvreau Ouimet et Associés Inc.
« Kronos Finance est plus qu'une base de données, il permet la segmentation de notre clientèle, le contrôle de nos actifs et nous permet aussi d'avoir une autonomie dans nos rapports. Comme nous avons beaucoup de dossiers d'assurance à gérer, le système nous permet un meilleur suivi en partant de la soumission de la proposition jusqu'au paiement des commissions. Fait non négligeable, nous étions opérationnels dès l'installation de Kronos, car toutes les données de nos anciens systèmes ont été transférées par l'équipe de Kronos. »
- Réal J. Parent
Cabinet Financier Contact Inc.
Passerelles avec les cabinets
En intégrant Kronos Finance à leur Back Office, les cabinets financiers permettent aux utilisateurs de Kronos Finance de mettre à jour automatiquement les données de placements et d’assurances de leurs clients, dans l’application Kronos Finance.
La liste des passerelles présentement offertes comprend :
- Mica Capital (données clients, fonds mutuels, fonds distincts, assurances)
- Multicourtage Capital (données clients, fonds mutuels, fonds distincts, assurances)
- Force financière Excel (données clients, fonds mutuels, fonds distincts)
- Investia (données clients, fonds mutuels)
- CMA (données clients, fonds distincts, assurances, rémunération, tâches, suivis paramédicaux)
- Promutuel (données clients, fonds mutuels, fonds distincts)
- Groupe Cloutier (données clients, fonds mutuels, fonds distincts)
- BBA (données clients, assurances)
- Lafond (données clients, assurances)
- Industrielle Alliance (données clients, fonds distincts, assurances, CPG)
- Pro Vie (données clients, assurances)
- AFL (données clients, assurances)
Pour en savoir plus sur les passerelles dans Kronos Finance, visitez la section Mise à jour automatique.
Applications de gestion
Des liens avec d’autres logiciels et systèmes de gestion indépendants ont été créés afin de nourrir automatiquement les bases de données :
Univeris
Le lien permet de transférer l'information de Univeris vers Kronos Finance, incluant les données non financières de vos clients ainsi que tous les fichiers FundSERV de transaction et de réconciliation, et les prix des produits.
Winfund / W.Connect
Le lien permet de transférer l'information de Winfund vers Kronos Finance. Il est surtout utile pour corriger un compte en déséquilibre ou pour équilibrer l'ensemble du portefeuille.